Cirkus Mirandus

När Micas farfar Ephraim är barn besöker han vid ett tillfälle den fantastiska, magiska cirkus Mirandus. Han får se den flygande fågelkvinnan Isabella, den vita tigern, riktiga féer och världens smartaste elefant. Men framför allt får han se Ljusmästarens otroliga magishow och han får ett löfte om ett mirakel av Ljusmästaren.

Nu är Ephraim gammal och sjuk. Han har inte långt kvar att leva. Mica tas om hand av Ephraims syster, som är en hemsk och elak människa.

Mica önskar av hela sitt hjärta att farfar ska bli frisk och att hans syster ska försvinna ur deras liv. Men han inser att farfar är döende och inget mindre än ett mirakel skulle kunna rädda honom.